作为保险营销专家的您，在面对保险客户的保单销售过程中感到得心应手、胸有成竹。可是伴随您成功签单喜悦而来的是如何对保单进行高效管理、如何进一步加强与客户的沟通，您可能对此会感到莫名的烦恼...... 平日里为卖保单我们见到客户可能总是三句话不离本行：保险。
而在客户过生日的时候, 一个祝福电话、一句温馨祝愿、一束鲜花，这具有亲情的问候，可能是我们与客户最好的感情沟通方式，在此具有纪念意义的日子可能是客户加保签单的最好机会...... 公司又有竞赛了、又要开产品说明会了，如何从客户群中筛选出最理想的客户来参加产品说明会，来保证最好的效果..... 客户的保险单又失效了，保单的续期何时交，真是烦心..... 我的保单如何有效管理、我的客户如何有效管理..... 当您在您的电脑中安装了《保险信息管理系统》，上面的种种问题将迎刃而解、烦恼将离您远去...... 主要功能如下： 客户管理、保单管理、佣金计算管理、行程计划管理、团队管理、客户生日提醒、续期收费提醒、险种代码及保险责任查询、按姓名、电话号码、保单号码智能查询客户信息、保单信息、统计分析客户投保情况、万年历、计算器、数据安全备份等助您从现有的客户中筛选出潜力客户提高拜访效果...
注意事项： (1) 请在控制面板中->区域及语言选项->自定义->日期->短日期格式，将日期格式设置为 yyyy-MM-dd 输入时期时，例 1996年5月18日在计算机中输入为 1996-05-18 或 96-05-18，在年月日中间输入"-" 。(2) 生日栏中，例 客户生日为5月8日，输入0508 ，客户生日为5月18日，输入0518。
